Especial mercado - O que os brasileiros estão comprando

Num cenário de retração, quem perdeu menos espaço?

Por: Redação

19 Dezembro 2016 em 11:55

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O mercado brasileiro vive um momento de retração, com o acumulado de veículos novos até novembro (1.787.362) em queda de quase 21% sobre o mesmo período de 2015.

Neste cenário, com todos os segmentos em baixa, quem perdeu menos? E quem está em “maus lençóis”? Confira agora a situação de alguns deles nos onze primeiros meses de 2016.

SUVs/crossovers

Qualquer brasileiro minimamente informado sobre o que acontece em nosso mercado sabe bem: o momento é dos SUVs/crossovers. Todas as grandes montadoras já têm ou estão prestes a lançar modelos no segmento mais promissor da atualidade.

Entre janeiro e novembro, os consumidores compraram 265.931 unidades, o que representa 14,9% de tudo o que as marcas venderam no período (1.787.362). Num cenário em que o mercado registrou retração de quase 21% sobre 2015, os SUVs/crossovers perderam apenas 4,33%.

A Honda, por exemplo, viu o HR-V assumir a liderança de vendas na marca no país em pouco menos de dois anos. Lançado no 1º trimestre do ano passado, o modelo já emplacou 102.601 unidades desde então, pouco menos do que as 116.854 unidades somadas do Fit (67.677) e do Civic (49.177), seus outros dois modelos mais importantes por aqui.

Com fábrica inaugurada em Goiana (PE), a Jeep conquistou uma participação de mercado jamais imaginada antes do lançamento do Renegade, no primeiro semestre de 2015. Com 86.777 unidades, o modelo deixou claro para a marca norte-americana o potencial do segmento no país.

O mais recente resultado desta ofensiva da Jeep veio com o lançamento do Compass. Já em seu primeiro mês de mercado – começou a ser vendido no último dia 5 de novembro -, o modelo emplacou 2.539 unidades e, de cara, já passou a figurar entre os 20 mais vendidos no ranking geral.

Até mesmo a Peugeot, que não vive um bom momento comercial no país, viu o 2008 se transformar em seu campeão de vendas neste ano, com 9.607 unidades – alta de quase 80% na comparação com os onze primeiros meses do ano passado.

SUVs / Crossovers
POS.	MODELO	CATEGORIA	2016	2015	% Variação
1º	HONDA HR-V	CLASSE I	51446	44618	15,30%
2º	JEEP RENEGADE	CLASSE I	47590	32232	47,65%
3º	FORD ECOSPORT	CLASSE I	25839	31427	-17,78%
4º	RENAULT DUSTER	CLASSE I	22931	31464	-27,12%
5º	HYUNDAI TUCSON	CLASSE I	11035	10280	7,34%
6º	TOYOTA HILUX SW4	CLASSE III	10502	8255	27,22%
7º	HYUNDAI IX35	CLASSE II	9734	13583	-28,34%
8º	PEUGEOT 2008	CLASSE I	9607	5368	78,97%
9º	NISSAN KICKS	CLASSE I	8056	0	-
10º	CHEVROLET TRACKER	CLASSE I	7758	9568	-18,92%
11º	MITSUBISHI OUTLANDER	CLASSE II	4427	7408	-40,24%
12º	MITSUBISHI ASX	CLASSE II	4373	9017	-51,50%
13º	KIA SPORTAGE	CLASSE II	4001	6126	-34,69%
14º	AUDI Q3 / RSQ3	CLASSE I PREMIUM	3767	5323	-29,23%
15º	LAND ROVER DISCOVERY SPORT	CLASSE I PREMIUM	3117	2016	54,61%
16º	BMW X1	CLASSE I PREMIUM	3090	2582	19,67%
17º	MERCEDES-BENZ GLA	CLASSE I PREMIUM	2937	4261	-31,07%
18º	JEEP COMPASS	CLASSE II	2891	260	1011,92%
19º	MITSUBISHI PAJERO	CLASSE III	2361	4875	-51,57%
20º	VOLVO XC60	CLASSE I PREMIUM	1915	2331	-17,85%
21º	LIFAN X60	CLASSE I	1860	2730	-31,87%
22º	LAND ROVER EVOQUE	CLASSE I PREMIUM	1800	3669	-50,94%
23º	HONDA CR-V	CLASSE II	1783	1701	4,82%
24º	CHEVROLET TRAIL BLAZER	CLASSE III	1531	1618	-5,38%
25º	SUZUKI JIMNY	CLASSE I	1365	2056	-33,61%
26º	TROLLER T4	CLASSE I	1300	1869	-30,44%
27º	HYUNDAI SANTA FE	CLASSE III	1156	2437	-52,56%
28º	CHEVROLET CAPTIVA	CLASSE II	1076	1145	-6,03%
29º	TOYOTA RAV4	CLASSE II	1046	4884	-78,58%
30º	VW TIGUAN	CLASSE I PREMIUM	922	1755	-47,46%
31º	SUZUKI S-CROSS	CLASSE I	906	595	52,27%
32º	SUZUKI GVITARA	CLASSE II	759	1953	-61,14%
33º	JAC T5	CLASSE I	747	0	-
34º	KIA SORENTO	CLASSE III	724	1817	-60,15%
35º	LAND ROVER RANGE ROVER	CLASSE II PREMIUM	721	1000	-27,90%
36º	DODGE JOURNEY	CLASSE II	662	1801	-63,24%
37º	SUBARU FORESTER	CLASSE II	653	1052	-37,93%
38º	FIAT FREEMONT	CLASSE II	651	1365	-52,31%
39º	BMW X4	CLASSE I PREMIUM	637	773	-17,59%
40º	MERCEDES-BENZ GLE	CLASSE II PREMIUM	588	0	-
41º	MERCEDES-BENZ GLC	CLASSE I PREMIUM	530	0	-
42º	BMW X5	CLASSE II PREMIUM	508	759	-33,07%
43º	BMW X3	CLASSE I PREMIUM	481	658	-26,90%
44º	LAND ROVER DISCOVERY 4	CLASSE II PREMIUM	472	978	-51,74%
45º	JAC T6	CLASSE II	422	996	-57,63%
46º	JEEP GRAND CHEROKEE	CLASSE III	419	1690	-75,21%
47º	VOLVO XC90	CLASSE II PREMIUM	399	104	283,65%
48º	BMW X6	CLASSE II PREMIUM	376	440	-14,55%
49º	AUDI Q5 / SQ5	CLASSE II PREMIUM	373	497	-24,95%
50º	KIA SOUL	CLASSE I	340	477	-28,72%
51º	MINI COOPER SCYMAN / COUNTRYMAN	CLASSE I PREMIUM	332	316	5,06%
52º	SUBARU XV	CLASSE II	326	1	32500,00%
53º	CHERY TIGGO	CLASSE I	324	1057	-69,35%
54º	PORSCHE CAYENNE	CLASSE II PREMIUM	305	173	76,30%
55º	PORSCHE MACAN	CLASSE II PREMIUM	301	314	-4,14%
56º	JEEP CHEROKEE	CLASSE II	269	257	4,67%
57º	LEXUS NX200t	CLASSE I PREMIUM	248	186	33,33%
58º	FORD EDGE	CLASSE I PREMIUM	218	1007	-78,35%
59º	AUDI Q7	CLASSE II PREMIUM	157	80	96,25%
60º	PEUGEOT 3008	CLASSE II	150	478	-68,62%
61º	JAGUAR F-PACE	CLASSE II PREMIUM	144	0	-
62º	JEEP WRANGLER	CLASSE II	131	260	-49,62%
63º	SUBARU OUTBACK	CLASSE II	120	0	-
64º	VW TOUAREG	CLASSE II PREMIUM	109	174	-37,36%
65º	CITROËN DS5	CLASSE I PREMIUM	69	175	-60,57%
66º	DODGE DURANGO	CLASSE III	33	97	-65,98%
67º	KIA MOHAVE	CLASSE III	33	23	43,48%
68º	LEXUS RX350	CLASSE II PREMIUM	33	26	26,92%
69º	MERCEDES-BENZ CLASSE GL	CLASSE II PREMIUM	14	0	-
70º	LAND ROVER DEFENDER	CLASSE II	8	3	166,67%
71º	MERCEDES-BENZ CLASSE M	CLASSE II PREMIUM	8	476	-98,32%
72º	SSANGYONG ACTYON	CLASSE II	4	2	100,00%
73º	SSANGYONG KORANDO	CLASSE II	4	59	-93,22%
74º	SSANGYONG KYRON	CLASSE III	2	65	-96,92%
75º	SSANGYONG REXTON	CLASSE III	2	23	-91,30%
76º	MERCEDES-BENZ GLK	CLASSE I PREMIUM	2	516	-99,61%
77º	FORD EXPLORER	CLASSE III	1	6	-83,33%
78º	SUZUKI SX4	CLASSE I	0	93	-100,00%
79º	LAND ROVER FREELANDER	CLASSE I PREMIUM	0	277	-100,00%
80º	MERCEDES-BENZ CLASSE G	CLASSE II PREMIUM	0	0	-
			265931	277957	-4,33%

Picapes

A queda nas vendas de picapes, de 14,3%, só não foi maior por conta dos dois modelos mais recentes do segmento. Juntas, Fiat Toro (36.001) e Renault Duster Oroch (12.939) responderam por mais de 20% de tudo o que foi vendido até novembro (238.069).

Líderes no ano passado, tanto Fiat Strada quanto VW Saveiro amargaram quedas superiores a 41% - a segunda foi ainda mais prejudicada, em função da paralisação das fábricas da marca alemã por algumas semanas.

Com nova geração lançada durante o ano, a Toyota Hilux foi a única entre as líderes a avançar no período (+4,5%), abrindo boa vantagem sobre a Chevrolet S10, cujas vendas caíram mais do que a média do segmento.

Picapes Médias / Grandes
POS.	MODELO	CATEGORIA	2016	2015	% Variação
1º	FIAT STRADA	PEQUENAS	54474	93115	-41,50%
2º	FIAT TORO	MÉDIAS/GRANDES	36001	0	-
3º	VW SAVEIRO	PEQUENAS	31688	53756	-41,05%
4º	TOYOTA HILUX	MÉDIAS/GRANDES	30747	29421	4,51%
5º	CHEVROLET S10	MÉDIAS/GRANDES	23850	30246	-21,15%
6º	FORD RANGER	MÉDIAS/GRANDES	14119	15618	-9,60%
7º	RENAULT OROCH	MÉDIAS/GRANDES	12939	1782	626,09%
8º	CHEVROLET MONTANA	PEQUENAS	12765	22552	-43,40%
9º	MITSUBISHI L200	MÉDIAS/GRANDES	8860	13373	-33,75%
10º	VW AMAROK	MÉDIAS/GRANDES	8302	11142	-25,49%
11º	NISSAN FRONTIER	MÉDIAS/GRANDES	3249	5293	-38,62%
12º	LIFAN FOISON	MÉDIAS/GRANDES	505	837	-39,67%
13º	RAM 2500	MÉDIAS/GRANDES	427	24	1679,17%
14º	RELY PICK-UP	MÉDIAS/GRANDES	77	279	-72,40%
15º	EFFA START PICK UP	MÉDIAS/GRANDES	21	81	-74,07%
16º	AGRALE MARRUÁ	MÉDIAS/GRANDES	15	20	-25,00%
17º	HAFEI RUIYI	MÉDIAS/GRANDES	14	87	-83,91%
18º	MAHINDRA HW KCD4	MÉDIAS/GRANDES	8	15	-46,67%
19º	MAHINDRA HW KCS32	MÉDIAS/GRANDES	2	52	-96,15%
20º	HAFEI MINI	PEQUENAS	2	27	-92,59%
21º	CHEVROLET SILVERADO	MÉDIAS/GRANDES	1	2	-50,00%
22º	DFM MINITRUCK	MÉDIAS/GRANDES	1	1	0,00%
23º	FORD F150 / F250	MÉDIAS/GRANDES	1	9	-88,89%
24º	MAHINDRA	MÉDIAS/GRANDES	1	15	-93,33%
25º	EFFA PLUTUS	MÉDIAS/GRANDES	0	4	-100,00%
26º	MAHINDRA HW KCS34	MÉDIAS/GRANDES	0	7	-100,00%
27º	SSANGYONG ACTYON SPORTS	MÉDIAS/GRANDES	0	47	-100,00%
28º	TOYOTA TACOMA	MÉDIAS/GRANDES	0	1	-100,00%
			238069	277806	-14,30%

Sedãs médios

Novas gerações, reestilizações, promoções. Muita coisa tem acontecido entre os sedãs médios, mas aparentemente nada parece capaz de abalar a sólida liderança do Corolla. Mesmo com todos os modelos do segmento em queda, o Toyota vendeu mais do que a soma dos oito rivais mais próximos.

A retração do segmento, de quase 22%, foi fortemente influenciada pelo mau desempenho de dois modelos. O Honda Civic, cuja nova geração só chegou às concessionárias no segundo semestre, perdeu quase 40% das vendas neste ano de transição.

Já o Nissan Sentra, terceiro colocado no ano passado e reestilizado também no segundo semestre, não manteve o mesmo fôlego e sofreu uma retração de quase 50% sobre 2015. Nenhum modelo, aliás, teve ganhos nos últimos doze meses.

Sedãs Médios
POS.	MODELO	2016	2015	% Variação
1º	TOYOTA COROLLA	58729	60917	-3,59%
2º	HONDA CIVIC	17936	29162	-38,50%
3º	CHEVROLET CRUZE	10503	10881	-3,47%
4º	VW JETTA	8066	8498	-5,08%
5º	NISSAN SENTRA	6005	11536	-47,95%
6º	FORD FOCUS FASTBACK	5046	8780	-42,53%
7º	RENAULT FLUENCE	3926	6738	-41,73%
8º	CITROËN C4 LOUNGE	3580	5263	-31,98%
9º	MITSUBISHI LANCER	2494	3291	-24,22%
10º	KIA CERATO	1526	1622	-5,92%
11º	FIAT LINEA	1435	4090	-64,91%
12º	PEUGEOT 408	872	1295	-32,66%
13º	HYUNDAI ELANTRA	820	2514	-67,38%
15º	GEELY EC7	145	344	-57,85%
16º	JAC J5	88	247	-64,37%
		121171	155178	-21,91%

Hatches pequenos/compactos

No segmento mais sensível ao bolso dos brasileiros, onde crises econômicas e restrições de crédito impactam diretamente nas vendas, a retração até novembro de 2016 ultrapassou os 22%. Na prática, mais de 200 mil hatches de entrada e compactos deixaram de sair das concessionárias na comparação com os onze primeiros meses de 2015.

Neste cenário, apenas quatro modelos num universo de vinte e nove apresentaram números positivos. E dois deles são justamente os mais vendidos. Caminhando para o segundo ano consecutivo na liderança do mercado, o Chevrolet Onix avançou expressivos 21,7%, enquanto o Hyundai HB20% conquistou 10,3% mais consumidores.

A diferença dos dois para os demais adversários é cada vez significativa: o Ford Ka, terceiro, emplacou cerca de 40 mil unidades a menos do que o segundo colocado. Para se ter uma idéia da mudança de cenário entre os modelos mais baratos, os campeões de vendas até 2014, VW Gol e Fiat Palio, ambos em quedas superiores a 30%, venderam juntos pouco mais do que o vice-líder HB20.

Hatches populares / compactos
POS.	MODELO	CATEGORIA	2016	2015	% Variação
1º	CHEVROLET ONIX	POPULARES	134931	110844	21,73%
2º	HYUNDAI HB20	POPULARES	109393	99195	10,28%
3º	FORD KA	POPULARES	69289	83422	-16,94%
4º	FIAT PALIO	POPULARES	57729	109454	-47,26%
5º	RENAULT SANDERO	POPULARES	56881	69834	-18,55%
6º	VW GOL	POPULARES	52714	76251	-30,87%
7º	VW FOX / CROSSFOX	POPULARES	39837	73780	-46,01%
8º	VW UP!	POPULARES	34968	49393	-29,20%
9º	TOYOTA ETIOS HATCH	POPULARES	34321	32009	7,22%
10º	FIAT UNO	POPULARES	31930	73174	-56,36%
11º	HONDA FIT	COMPACTOS	25201	39017	-35,41%
12º	FIAT MOBI	POPULARES	24183	0	-
13º	NISSAN MARCH	POPULARES	16852	21102	-20,14%
14º	FORD NEW FIESTA	COMPACTOS	15218	37631	-59,56%
15º	RENAULT CLIO	POPULARES	10826	13980	-22,56%
16º	CITROËN C3	COMPACTOS	10606	15553	-31,81%
17º	PEUGEOT 208	COMPACTOS	9807	12345	-20,56%
18º	FIAT PUNTO	COMPACTOS	7347	15083	-51,29%
19º	KIA PICANTO	POPULARES	1755	1675	4,78%
20º	FIAT 500	COMPACTOS	1037	2048	-49,37%
21º	CHERY CELER	COMPACTOS	796	1892	-57,93%
22º	CHERY QQ	POPULARES	382	1379	-72,30%
23º	JAC J3	COMPACTOS	269	880	-69,43%
24º	JAC J2	POPULARES	208	970	-78,56%
25º	GEELY GC2	POPULARES	196	267	-26,59%
26º	CHEVROLET CELTA	POPULARES	69	17798	-99,61%
27º	VW POLO	COMPACTOS	11	1434	-99,23%
28º	CHERY FACE	POPULARES	1	280	-99,64%
29º	PEUGEOT 207	POPULARES	1	169	-99,41%
			746758	960859	-22,28%

Hatches médios

Este talvez tenha sido o segmento mais afetado pela “onda SUV”. Somados, todos os hatches médios disponíveis no mercado não tem conseguido emplacar mais do que duas mil unidades mensais – para se ter uma ideia, isso é menos da metade do que o Toyota Corolla vende a cada trinta dias.

Somados, os seis modelos venderam menos, por exemplo, do que o Renault Duster (22.931), que não tem em 2016 um de seus melhores anos. Dos três líderes, nenhum perdeu menos do que 37% de seus emplacamentos nos últimos doze meses.

A chegada da nova geração do Cruze Hatch e do reforço da versão 1.0 TSi na linha Golf podem dar uma sobrevida ao segmento. “Pero no mucho”, ao que parece.

Hatches Médios
POS.	MODELO	2016	2015	% Variação
1º	FORD FOCUS	6372	11999	-46,90%
2º	VW GOLF	5526	8791	-37,14%
3º	CHEVROLET CRUZE HATCH	3360	8407	-60,03%
4º	PEUGEOT 308	2134	3141	-32,06%
5º	HYUNDAI i30	1923	2344	-17,96%
6º	FIAT BRAVO	1877	2668	-29,65%
		21192	37350	-43,26%

Station wagons

Aqui temos um cenário de franca decadência. Com apenas seis opções reais no mercado – a VW Parati já foi descontinuada, mas ainda emplacou poucas unidades desde janeiro -, as vendas de stations recuaram quase 45% em relação ao já fraco ano de 2015.

E a situação só não foi pior graças às vendas diretas, maiores responsáveis pelos números das líderes Fiat Weekend e VW Space Fox / Space Cross,. Somadas, as duas representam quase 90% de todo o segmento. Apenas a VW Golf Variant, que sequer chegou a mil unidades, cresceu no período (+17%).

Stations
POS.	MODELO	2016	2015	% Variação
1º	FIAT WEEKEND	6342	10012	-36,66%
2º	VW SPACE FOX / SPACE CROSS	2380	6532	-63,56%
3º	VW GOLF VARIANT	924	791	16,81%
4º	VOLVO V60	117	145	-19,31%
5º	AUDI A4	64	157	-59,24%
6º	AUDI A6 ALLROAD	16	0	-
7º	VW PARATI	7	8	-12,50%
		9850	17645	-44,18%